Весельчаку и фантазеру, малышу Джеку Тэйлору, не слишком весело живется в маленьком городке Роквилль. Мальчику приходится ежедневно терпеть обиды и насмешки ровесников, а его мама едва сводит концы с концами, чтобы заплатить за дом. Но удача улыбается Джеку, когда по воле случая в его руки попадает

Во время набега апачей военный вождь-полукровка похищает молодую девушку. Её отец отправляется на поиски.