Архивные съемки 1940-го года становятся отправной точкой для исследовательского путешествия по границе между Латвией и СССР (они же Европейский союз и Россия). Переход то на одну, то на другую сторону границы показывает два противоположных взгляда на мир.

Сира, бывшая имигрантка, работает переводчиком в OFPRA (Французское управление по защите лиц без гражданства и мигрантов), занимающемся рассмотрением ходатайств о предоставлении убежища. Она беззастенчиво пользуется своим положением, вымогая деньги у беженцев за выдумынные истории их жизни,

Молодой человек Вася приезжает в деревню в поиске родственников, но встречает он старика, который думает, что Вася – его сын, который пропал без вести.

Приехав в матери в деревню, Махир обнаруживает в родном доме необычного гостя. Мужчина представляется Халефом и утверждает, что является реинкарнацией его давно погибшего старшего брата.