Переживая кризис, 19-летний Росс, сын погибшего панка-наркомана, сбегает на музыкальное шоу с компанией таких же неформалов. Его мать обращается за помощью к бывшей «банде» его отца.

Фильм затрагивает тему ангелов и человека, ангела в человеке. Сложности неопытного молодого ангела с несговорчивым, упрямым подопечным.

Себастьян встречает Хелену, загадочную и привлекательную женщину, путешествующую автостопом. Вместе они отправляются в неизведанное, испытывая по пути границы реальности.