Труппа актёров устраивает в парках шоу под названием «Кавалькада извращений». Финал представления всегда один и тот же: зрителей грабят, а актёры сматываются кто куда. Ведущий шоу - мистер Дэвид влюблен в молодую блондинку Мэри Вивиан Пирс, и задумывает убийство своей подруги - Дивайн. Дивайн же в

События фильма происходят в небольшом вымирающем городке, который расположен в Долине Смерти (США, Калифорния). Люди, населяющие его, мало интересуются происходящим вокруг и лишены каких-либо жизненных перспектив. Городские чиновники пытаются продать городишко строительной компании, а Майк, местный