Полицейский-маньяк Джо Викерс снова в деле. На этот раз он решает нагрянуть на офисную вечеринку, на которой по слухам курят травку и вообще ведут себя неподобающе законопослушным гражданам.

Профессор Брэйк изобретает машину, способную управлять разумом живых существ, меняя их поведение и характер. Тестировать её на людях Брэйк не спешит, однако у него есть амбициозная ассистентка, которая решает пригласить на профессорскую дачу трёх студенток и тайком провести первые испытания на них.