Молодой художник Дэйв продает свою душу демону Белиалу за новое сердце, в котором он так отчаянно нуждается. Однако новое сердце - это чудовище с щупальцами, которое жаждет человеческой плоти.

Марку Хардину - американскому офицеру, советнику в одной из южноамериканских стран по боевым действиям в джунглях - не повезло. По ложному обвинению в сотрудничестве с повстанцами, сражающимися против марионеточного режима, он был арестован и подвергнут пыткам в застенках тайной полиции. В компании