Романтик Манав вместе с отцом, премьер-министром Индии, приезжает в Чамбу, деревушку в предгорье Гималаев. Пока отец занят делами Манав с удовольствием бродит по живописнейшим окрестностям, где и встречает Манси, дочку популярного исполнителя народной песни. Манав влюбляется в Манси и перед

Ради женитьбы на богатой наследнице Лате, Кишор Натх отказывается от своих родителей и невесты. Его поступок вызвал ряд трагических последствий: от горя отец ослеп, мать вынуждена пойти работать служанкой, невеста, ожидающая от него ребенка, во время родов умирает. Прошли годы. Сын Кишора от Латы,

Дасти Полейполе - скромный трудяга-самолет, работающий сельскохозяйственным распылителем на заштатном провинциальном аэродроме. Однако это не мешает ему мечтать о том, чтобы однажды принять участие в кругосветных гонках самых быстрых самолетов. Одна незадача - Дасти панически боится большой высоты.

Все герои этой фантастической истории счастливо живут в старинном замке прямо на Лебедином озере. Принц Дерек и принцесса Одетт влюблены друг в друга. Дерек и Одетт решают в королевском замке отметить вместе свои первые рождественские праздники. Но злой колдун Ротбарт решает испортить им Рождество