После трагической гибели мультимиллионера Холта его мозг усилиями учёных продолжает функционировать. В лаборатории его решают использовать для изучения мозговых волн, но вскоре один из докторов понимает, что мозг Холта установил с ним телепатическую связь и желает выяснить, кто его убил.

10-летний Генрих приезжает вместе с семьей в Германию из бывшего СССР. Обремененные трудностями в новой стране и новых условиях родители не понимают мечты мальчика о профессии космонавта. Когда же мальчик узнает, что он приемный ребенок в семье, привычный мир окончательно рушится для него.