Мачо Каллахан, лейтенант армии северян, получает от начальства задание – обезвредить опасную банду во главе с Бутчем Кэссиди и Айронхэдом.

Индейцы Северной Америки рассказывают иногда о таинственной собаке - призраке, которая стоит во главе волчьей стаи. Рассказывают с потаенным страхом, шепотом и этот мистический ужас, от которого невольно волосы шевелятся на руках, передается из поколения в поколение, и сразу видно, что еще ничего

Майор кавалерии США Джим Колтон поддерживает дружеские отношения с вождем апачей чирикауа - Кочизом. Амбициозный агент по делам индейцев Бейлор намерен выгнать апачей с их земли, и поместить в резервацию Сан-Карлос. Он заключает сделку с врагом Кочиза, вождем моголлонов Джеронимо, который совершает