Дикий Запад... Новый владелец ранчо индеец-полукровка Фрэнк Мэдден, выдающий себя за белого, приезжает на своё новое место в тот момент, когда братья Шипли линчуют трех невиновных индейцев. Вскоре между братьями и Фрэнком возникает вражда из-за того, что братья пасут свой скот на землях Фрэнка.

Вашингтон отправляет капитана Чедуэлла, лейтенанта Янгера и сержанта Смита помочь своим коллегам из форта Апач вернуть украденное оружие. К ним присоединяется охотник за головами.

Фильм рассказывает о жизни медведя-гризли, который в детстве потерял мать и был спасен индейцем Моки.

Эль Сиско, загадочный гринго, по сфабрикованному обвинению попадает в тюрьму. Вскоре ему удаётся бежать, после чего он начинает мстить своим недругам.