История подростка Рио, который становится невольным свидетелем кровавой войны между легендарным бандитом Дикого Запада Билли Кидом по кличке Малыш Кид и жестоким шерифом Пэтом Гарреттом.

Мирный фермер Джоси Уэйлс подвергся бандитскому нападению солдат-северян во время гражданской войны в США. Его жену и ребёнка убили, и он, одержимый местью, становится на сторону южан. Южане потерпели поражение, но Джоси не сложил оружие. Теперь он — человек вне закона, которого преследует банда

Желая разузнать подробности своей биографии, ковбой Кен оказывается в горном ущелье, где попадает в бандитскую засаду. С помощью оказавшейся рядом красотки Дженни ему удаётся спастись. От неё же Кен узнаёт, что в здешних местах орудует таинственный убийца по кличке Фантом.

Старый ковбой Уилл Пенни устраивается на работу погонщиком скота, а по возвращению в свою хижину обнаруживает, что она занята незамужней женщиной с сыном-подростком.

Пако Роман, мексиканский крестьянин, восстаёт против местного богача и прелюдно оскорбляет его. Толстосум в отместку нанимает людей, чтобы убить Пако, но друзья спасают крестьянина. Тем временем в деревушку приезжает наёмный убийца поляк Сергей Ковальски, который должен организовать перевозку