Шэнду обвиняют в убийстве банкира. Желая спасти её от повешения, шериф решает просто выслать её из города. Для этого он выделяет ей двух конвоиров, которые в итоге насилуют её и бросают умирать в пустыне, где её подбирает бандит по кличке Чёрный Талисман. Проникшись к Шэнде симпатией, Талисман

В годы освоения американского Запада бандиты нападают на повозку и жестоко расправляются с переселенцами. Индейцы спасают от расправы беременную женщину, которая, умирая, рожает сына. Вождь апачей усыновляет мальчика и дает ему имя - Сияющее Небо. Однако не всем в племени понравилось, что у Черного

Аризону ложно обвинили в налёте на дилижанс и он “возвращается” в город, где не был уже очень долгое время. Но в городе все уверены, что он там недавно был, ограбил дилижанс и убил людей. За его голову обещана награда 1000 долларов… Естественно, Аризона решает разобраться.

Главные герои – Дрю и Джейк, постепенно понимают, что романтичная жизнь бродяг не так сладка и безмятежна, какой представляется. На пути их поджидают лишения, насилие, предательство и много неприятных знакомств с мошенниками и ренегатами. Дорога преподаст друзьям много жизненных уроков, которые