США, Гражданская война. Казна государства почти пуста. Группа федеральных шпионов крадет тайник с золотом из Сан-Франциско с целью передать его генералу в Эль-Пасо. Но о краже золота узнают другие люди, среди которых американский шпион Джонни Бэннер, главная цель которого — доставить тайник

Дикий Запад... Новый владелец ранчо индеец-полукровка Фрэнк Мэдден, выдающий себя за белого, приезжает на своё новое место в тот момент, когда братья Шипли линчуют трех невиновных индейцев. Вскоре между братьями и Фрэнком возникает вражда из-за того, что братья пасут свой скот на землях Фрэнка.

Вашингтон отправляет капитана Чедуэлла, лейтенанта Янгера и сержанта Смита помочь своим коллегам из форта Апач вернуть украденное оружие. К ним присоединяется охотник за головами.

Фильм рассказывает о жизни медведя-гризли, который в детстве потерял мать и был спасен индейцем Моки.