Американский бойскаут Хондо Лэйн оказывается на отдаленном ранчо, где он встречает Энжи Лоу и ее маленького сына Джонни. Глава семьи Эд давно покинул дом, и ферма приходит в упадок. Хондо решает помочь покинутой семье и остается поднимать хозяйство, тем более что госпожа Лоу хороша собой. Проходят

Действие фильма происходит в пограничной области между США и Мексикой в 1848 году, когда Мексике пришлось уступить Америке территорию нынешних штатов Аризона, Нью-Мексико, Юта и Колорадо. Апачи племени мимбреньо в «Новой Испании» заключают с мексиканской горнопромышленной компанией договор,

Фильм посвящен жизни Лейна Фроста - известного ковбоя и чемпиона мира по родео. Фильм показывает непростое детство Лейна, его борьбу на профессиональном фронте, а также историю любви с его женой.