Капрал Том Хилтс после долгого отсутствия возвращается в родной Техас, чтобы отыскать своего брата Джеймса, который год назад поехал со своей подружкой в Калифорнию и не вернулся. Заручившись помощью пары друзей, Том отправляется с ними по следам брата, но остановка на самой обычной пустынной

Маленький мальчик находит музыкальную шкатулку, в которой заточен злой дух клоуна-убийцы. Когда шкатулку открывают, злой дух выходит на свободу и начинает вновь собирать кровавую жатву. Его жертвами становятся маленькие дети. Спортивному блогеру и его друзьям удается напасть на след...

Группа подростков случайно выпускает на волю злого духа, который начинает вселяться в них по одному…