В постапокалиптическом 3000 году главным развлечением остатков человеческой цивилизации становятся гонки на навороченных и превращённых в машины смерти мотоциклах - кровавый спорт настоящих садистов.

Однажды Уиллу Карсону пришла в голову мысль начать работать клоуном на мальчишниках. Причём не обычным клоуном, а клоуном в женском образе. Но на первой же рабочей вечеринке «клоунесса» подверглась избиению и изнасилованию.

Подозрительный иностранец скрывается в Нью-Йорке после убийства босса сицилийской мафии. Комиссар Берни старается сделать всё возможное для депортации преступника в Италию и передачи его правосудию. А для суда необходимо присутствие оставшегося в живых свидетеля, мелкого хулигана из Нью-Йорка. Так