На первенстве Европы по фигурному катанию Вальтер не стал чемпионом. Честолюбие не позволило ему вернуться в родной клуб, но и порвать с любимым делом оказалось невозможно. Тогда Вальтер устраивается в балет на льду, где очень скоро становится солистом. Через некоторое время в скромную школу

Тренер по баскетболу, приговорённый к общественным работам, вынужден тренировать команду игроков с особенностями интеллектуального развития.