О приключениях компании зверушек во главе с влюбленной парой очаровательных молодых собачек - Тома и Флуффи.

По мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена. Когда принцу пришла пора жениться, на воротах дворца появилось объявление: «Требуется принцесса». Но не дождался принц визита и отправился сам на поиски. Обойдя великое множество земель, принц вернулся домой, где вскоре и нашел ту, о которой мечтал.

Знаменитый артист медведь Мишель, перестав в отпуске тренироваться, чуть было не сорвал очередное выступление в цирке. Но медвежонок Мишутка выполнил за него основной номер - полёт под куполом цирка.