Испания, конец XVI века. Три года провоевав с Францией в армии Филиппа III, граф Карлос де Базан возвращается в родовой замок. Там он узнает, что отец его умер, а имущество передано его кузену, герцогу де Сааведре, который обещает все ему возместить. Дону Карлосу становится известно о заговоре

После развода родителей одиннадцатилетний Игорь очень хочет жить с отцом, признанным орнитологом, живущим в центре по наблюдению за журавлями в российской глубинке. Но к его разочарованию, мать забирает его с собой в Израиль, куда она переезжает, чтобы начать новую жизнь. Отец не может забрать сына