Повествование в фильме ведётся в форме сказки для детей. Голос за кадром рассказывает историю Бобби, молодого парня, который в нью-йоркском гей-баре познакомился с молодым человеком. Они провели вместе ночь. И этой ночью Бобби снится сон о том, какая у них с этим молодым человеком могла бы быть

Райский остров — тихое место, на котором проживают жители небольшой деревеньки. Однажды к ним приезжает добрый доктор, который всех лечит и спасает и кажется почти что святым. Через некоторое время на острове начинает происходить череда запутанных убийств, которые суеверные жители связывают с

Лионель - соблазнитель. Его успех у женщин вызывает зависть его друзей. Один из них Ален, бросает ему вызов обольстить красавицу, выбранную наугад, влюбить ее и провести с ней ночь без занятия любовью. Клэр - выбранная жертва.