Майк считает, что ему крупно повезло, когда узнает, что младший брат его подружки Нэнси, которого так и зовут «Гений», изобретает средство для роста, способствующее достижению животными огромных размеров. В городе появляется компания подростков, ведомая Фредом и ухитряется заполучить в свои лапы

В Милане орудует серийный убийца, расправляющийся с наркоманами, геями, проститутками и извращенцами. На всех трупах он оставляет пластиковых стрекоз. Расследованием занимается полицейский инспектор Паоло, и он понимает, что маньяк занялся очисткой города.

Придя в себя после долгих месяцев в коме, Уильям возвращается в дом приёмных родителей. Однако, с усыновившей его женщиной он никак не может повидаться — «отец» придумывает различные отговорки, чтобы оттянуть момент их встречи. Зато в доме начинают появляться посторонние девушки. Уильям начинает