1992 год, Пусан. Отъявленный гангстер и два кандидата от разных политических партий яростно борются за кресло депутата на местных выборах, используя самые грязные приёмы.

Сенегальская эмигрантка Аиша устраивается няней к богатой семье, чтобы накопить достаточную сумму и перевезти в Америку маленького сына. Хотя её подопечная, пятилетняя Роуз, кажется милой и послушной, у родителей девочки отношения далеки от идеальных. Сначала Аише снятся страшные сны, а вскоре

Красавчик Лука живет самой обычной жизнью — дружит со сверстниками, готовится к экзаменам, пытается выстроить отношения с девушкой, пока случайно не застает ее с другим. Совершенно неожиданно плановый визит к врачу полностью меняет его жизнь. Доктор сообщает юноше, что тот неизлечимо болен, и