Много разной живности поселилось на старой мельнице, стоящей на берегу пруда. Это и мышки, и мудрая сова, и голуби. Днем в пруду плавают утята, а по ночам лягушки устраивают хоровое пение.

Кот Сильвестр пытается побороть свою пагубную страсть охотиться за птичками, а потому оказывается вовлеченным в кошачий «Клуб анонимных птицеедов».

Пантера спорит с декоратором по поводу того, какого цвета должен быть дом...

Мальчик Петя живет вместе с дедушкой в доме за забором на краю леса. Дедушка запрещает Пете выходить из дома, поэтому у него нет друзей среди детей: его друзья - гусь да озорная птица.Но Петю одолевает любопытство, и однажды, несмотря на запрет, он бежит в открытый мир на поиски приключений...

Маленькая девочка тоскует по исчезнувшему отцу. Сменяются времена года, проходят годы… Девочка становится взрослой, обзаводится семьей, стареет, но глубокая печаль по отцу остается с ней.

История «заселения» небольшой комнатки тридцатью шестью персонажами.

Три маленьких котенка потеряли на улице свои варежки, поэтому мама-кошка оставила их без молока на ужин. Выглянув в окно, они увидели в небе Млечный путь и поняли, что непременно должны до него добраться. Уж там-то они смогут полакомиться молоком.

Анимационные фантазии на композиции «Spanish Flea» и «Tijuana Taxi» музыкальной группы «The Tijuana Brass».