Фильм об ижевской электронной музыке 80-90-х годов. Это попытка разобраться в том, откуда в городе появляются «волны», творческие импульсы, которые в какой-то момент грозят стать мировым явлением, и куда они внезапно и практически бесследно исчезают.

Четверо неудачников создают музыкальный квартет для участия в песенном конкурсе.

В солнечный день на чаепитии в саду Алиса видит, как друг её родителей Льюис Кэрролл превращается в белого кролика. Она следует за ним в кроличью нору, и всё становится «чудесатее и чудесатее»… В Стране Чудес Алиса встречает множество самых странных существ. Она влюбляется в очаровательного Валета

История мальчика и его папы-музыканта.