Познакомившись с труппой Московского театра оперетты, режиссер снял картину на основании рассказов ведущих артистов театра об их непростой, невидимой для зрителей жизни. Звезды театра сыграли в фильме самих себя.

Главная рождественская сказка, обязательная составляющая новогодних праздников, чудо и волшебство, предчувствие и ожидание праздника, гениальная и любимая музыка: всё это «Щелкунчик», сказочный балет по мотивам сказки Гофмана.

Двойной Парсифаль всё время носит с собой своё прежнее эго. Противостоит колеблющемуся Парсифалю могущественная Кундри.

В опере об одержимости и вмешательстве сверхъестественных сил главный герой Герман разрывается между любимой женщиной и деструктивным пристрастием.

Балет Родиона Щедрина по одноименному рассказу А.П.Чехова в постановке Государственного академического Большого театра Союза ССР. Неподражаемая Майя Плисецкая в экранной версии театрального балета, представляющей собой оригинальную постановку, решенную средствами телевизионного кино.