Этот фильм – признание Фатиха Акина в любви к Стамбулу. Город – непонятный, опасный, эротичный, влекущий – увиден здесь с точки зрения иностранца, с определенной дистанции. Это поиск, одиссея, в которую отправляется герой, чтобы исследовать музыкальные корни, направления и перспективы города.

Заводной ди-джей Билли мечтает лишь об одном - отправиться в манящий и стильный Лос-Анджелес, чтобы на крутом конкурсе ди-джеев выиграть главный приз - 50 000 долларов! В сердце знойной Калифорнии плавится асфальт и кипят нешуточные страсти, но даже козни судей и хитрости конкурентов не собьют