Анимационная фантазия на музыку Х.Э. Матоса Родригеса «Кумпарсита» (аранжировка А.Серебренникова). Музыканты вдохновенно начинают исполнять знаменитое танго, под которое начинают танцевать самые невероятные персонажи.

Любовная история Грума и Брайд, которая будет длиться, пока идет песня «Dance Me to the End of Love».

Курсант Вася Ярочкин на бреющем полете распугивает табун породистых совхозных лошадей, и за это ему отказываются выдать диплом. Но когда из конюшен сбегает жеребец Интриган, озорство Васи выручает: курсант вместе со своей подругой Олей осуществляют воздушную разведку и, приманивая сластену

Короткометражка, авторы которой сконцентрировали внимание на клиповом монтаже и съемке группы, состоящей из одного музыканта, под разными углами. Автор картины Сид Лаверенц и был тем самым музыкантом.