На большом белом поле встретились маленький птицеобразный Карандаш и большой бесформенный Ластик. Подвижный Карандаш сразу принялся рисовать, но флегматичный Ластик тут же начал стирать художества. Дошло до драки, но помирившись они вместе создали монументальное произведение.

Элли и ее верный пес Тотошка снова оказываются в Волшебной стране в самое подходящее время. Власть в Изумрудном городе опять пытается захватить коварный Урфин Джюс, который хоть и потерял армию деревянных солдат, но не отказался от своей вредной привычки - портить всем жизнь. В руках Урфина теперь

Маленькие игрушечные машинки-монстрики Мокас умеют трансформироваться. Каждый из монстриков становится большой рабочей машинкой — бульдозером, экскаватором, автобусом, подъемным краном и грузовиком.

Артур в восторге, потому что этой ночью заканчивается десятый лунный цикл, и он, наконец, сможет вернуться в страну минипутов, чтобы воссоединиться с Селенией. В деревне минипуты приготовили в его честь роскошный банкет, а маленькая принцесса облачилась в платье из лепестков роз. Но отец Артура