Уникальная девятиминутная анимация из поролона и бумаги, созданная в технике стоп-моушн, рассказывает о жизни странного человека и его не менее странных отношений с жуком.

Дом Глории - самый грязный дом на улице, полной прекрасных домов, но он намного веселее и забавнее, чем любое из других скучных и чистых мест в городе...

Основой сюжета является постепенное развитие отношений двух главных персонажей, юного лорда Джинто Линна и имперской принцессы Аблйар Лафир, в процессе их сопряжённого с многочисленными перипетиями путешествия в Лакфакар, столицу империи.

История любви двух жителей приморского городка: ловца жемчуга и актрисы театра теней.