Инопланетяне высаживаются в городке под названием «Спилберг» в поисках источника рок-н-ролла. Но находят проблемы с Ди Ди, Фрэнки и всей бандой.

Эта история началась в 1915 году во времена неукротимого Джаза. Роджер Грант, родившийся на Ноб Хилл в Сан-Франциско получает классическое музыкальное образование. Но однажды, услышав жгучие ритмы африканского джаза, он бросает свою респектабельную карьеру ради музыки рэгтайм. Грант создает свой

Суровая боевая лошадь переносится из мира битв и сражений в страну глупых поющих кентавров различных форм и размеров.

Группа друзей обитает в последнем лесу бесплодной земли Блаффонии, правитель которой одержим машинами и промышленностью и планирует использовать и их дом.

Мистер Сезари, владелец крупного музыкального лэйбла, обожает традиционные итальянские мелодии. Когда он попадает за решётку, компания попадает в руки его дочери Джулии, предпочитающей модные современные ритмы.