Они проводят вдвоём всего один вечер, но влюбляются друг в друга на всю оставшуюся жизнь. Влюблённым не суждено быть вместе, судьбой предначертано ей выйти замуж за своего наставника и импресарио Николая Назарова, а ему уехать в дальние края. Проходят семь лет и волей случая они вновь на одной

Сюжет переносит зрителя в Вену 19-го века и касается молодой жизнерадостной девушки герцогини Елизаветы Баварской, которую ласково звали дома Сиси, и которая хотела спасти старшую сестру Елену от морганического брака с их двоюродным братом «злым» молодым императором Австро-Венгерской империи

Молодой находчивый йети сталкивается с тем, кого, по его глубокому убеждению, не существует – человеком. Новости о «смолфуте» приносят ему славу и шанс завоевать девушку его мечты. А ещё – вызывают переполох среди простых йети, которые теперь гадают, кто же ещё обитает в большом мире за пределами