В маленьком королевстве Сан-Марсиано празднуют рождение наследницы престола, но никому, кроме самых доверенных советников королевы, неизвестно, что на самом деле девочек родилось две. Одну из них, во избежание проблем с наследованием, жестокая правительница приказала убить. Однако сердобольный

Два приятеля - Рокки и Пуддин работают официантами в таверне «Мёртвая голова». Как-то раз, по дороге в таверну, они встречают леди Джейн, которая просит их передать любовную записку певцу из таверны Брюсу Мартингейлу. Тем временем пресловутый капитан Кидд ужинает в таверне с женщиной-пиратом