Учитель танцев Мангал Махарадж хочет, чтобы его сын Гирдхар выиграл конкурс танцев «Натшвар», который проходит один раз в 11 лет. Однако на конкурсе должен быть одиночный танец и танец Шивы и Парвати с женщиной-танцовщицей. Мангал встречает талантливую девушку Нилу Деви и берётся за её обучение.

Сержант Уоллис уволен в запас после травмы. Встретив такого же непутевого контрабасиста Трэппа, Уоллис берет в руки саксофон и становится музыкантом джаз-оркестра. Но обоих ждут неприятности со стороны гангстеров.

Музыкант Билл Эпплз почти состарился, так ничего и не добившись в жизни. Он содержал магазинчик, а по вечерам пел в маленьком кафе. Так было до тех пор, пока Билли неожиданно не запел женским голосом...

Берт Ригби живет в маленьком городке Ленгморе, где большинство людей зависит от терпящей плохие времена горнодобывающей компании. Берт рещает из шахтеров податься в шоу-бизнес и он присоединяется к труппе бродячих артистов, выступая за 50 долларов. Однажды Берт получает предложение от одного