Джеймс, потерявший опеку над своей дочерью, соглашается на то, чтобы доставить посылку, проехав через всю страну, не задавая лишних вопросов. Но когда он понимает, что поставляет, то сталкивается с выбором, который изменит его жизнь...

Летние каникулы, друзья Тото и Кике развлекаются, разъезжая на велосипедах по окрестностям и подглядывая за хорошенькой горничной Чабелитой. Но в один прекрасный момент в доме появляется кузина Тото, которой суждено перевернуть вверх дном привычную жизнь мальчика...