Идёт 352-й день с начала инопланетного вторжения. Пришельцы ищут генетический ключ, который есть только в генах детей и который исчезает по мере взросления. Главная героиня ведёт ожесточённую войну с инопланетянами после того, как из-за них она лишилась дочери.

Возвращающийся домой с войны однорукий солдат становится объектом борьбы между скрипкой, символом души, и чертом. Солдат с изломанной душой подвергается искушениям черта и попадает в его ловушку в обмен на механическую руку, однако душа - бессмертна.