Фильм по мотивам древней северной легенды гласящей, что души утонувших людей превращаются в морских животных. Охотник крадет шкуру девушки-тюленя, и она не может обратно превратиться в животное. Она становится его женой, но все чаще с тоской поглядывает на море.

Веселый рассказ о мальчике, который играя со своим барабаном не дает никому покоя. Увезли мальчика Богданчика на роскошную дачу к дедушке с бабушкой. Папа ловил рыбу, бабушка готовила еду, дедушка читал книжку, Богданчик играл в игрушки. Все было идиллически тихо и спокойно, пока мальчуган не нашел