Когда агент Мэтью Шепард начинает расследовать таинственное исчезновение своего брата, то понимает, что иногда лучше не тревожить призраков прошлого. Особенно, когда за спиной похитителей маячит Волков - мистический гений преступного мира.

Фильм поставлен по русской народной сказке о хищной и алчной лисе, которая угрозами заставляет дрозда выполнить ее желания. Дрозд, чтобы оградить своих птенцов от хищницы, хитростью приводит ее к собаке.

Ари с братом и сестрой едут на лимузине своей погибшей матери, чтобы забрать ее прах. Поклонники принимают их за «Grateful Dead», Ари рассказывает духу матери о любимой девушке, знакомится с тараканом и узнает от арабского торговца о настоящем расположении Мекки.