Русская душа поразительна – вечно стремится к какой-то одной ей известной гармонии. Особенно если это душа художника – до чертиков одинокого, которому только что стукнуло сорок. Каждый день он гонит свой велосипед в поле, падает в траву и смотрит в небо. Он знает: чтобы вышла картина, нужно нечто,

Чернокожий парень по имени Терри стремится во что бы то ни стало солировать на сцене ночного клуба, где выступают комики, смеша публику своими рассуждениями о сексе, отношениях с белыми и жизни вообще.

Выпив лишнего, рабочий Лю тихо и незаметно умирает, а его верный друг Чжао, обремененный высокой моралью, вынужден тащить на собственных плечах тело приятеля через весь Китай с одной только целью - предать его земле в родной деревне. В пути Чжао сталкивается со многими испытаниями, разными людьми и