В 1992 году в корейской глухомани женщина начинает заниматься продажами товаров для взрослых.

Умная и амбициозная девушка Беверли Донофрио мечтала о карьере писательницы. Но случайно забеременев в пятнадцать лет, она стала женой наркомана и была вынуждена практически в одиночку воспитывать не совсем желанного ребенка. Однако никакие горести не смогли заставить её опустить руки и потерять

Невротик Гарри Блок - удачливый писатель, потративший весь аванс на новую книгу, которую никак не может начать. К тому же, он должен решить очередную проблему в своих запутанных отношениях с многочисленными женщинами и друзьями - кого взять с собой на вручение ему литературной премии. Нынешняя его

Агент ФБР Малькольм Тернер - мастер перевоплощений. Он умён, обаятелен и не существует такого задания, с которым он бы не справился. В этот раз Малкольм входит в роль пожилого азиата для расследования преступлений. Последнее назначение приводит его в маленький южный городок, где он должен поймать

Детектив Дэвид Старски - самый опытный агент, работающий под прикрытием. Но он меняет партнёров, как перчатки. Детектив Кен Хатчинсон всё схватывает на лету и принимает молниеносные решения. Но часто такая спешка приводит к провалу операций. Шеф местной полиции решает объединить их в команду и