После внезапного самоубийства отца, известного художника, Руджа вместе с маленькой дочерью неохотно возвращается в отчий дом, чтобы продать две картины. Женщине позарез нужны деньги на операцию слепнущей дочке, и из-за неприятных воспоминаний она хочет побыстрее завершить дела, но на картинах

Доктор Агор пытается повторить эволюционный процесс в отдельно взятом организме. Звери, найденные им в джунглях, после операционного вмешательства начинают превращаться в людей. Однако, когда доктор пытается поставить очередной эксперимент над несчастной девушкой, один из его питомцев вырывается на