Автомобиль Теда ломается в маленьком городке. Тед оставляет свою невесту Элис в гостинице, а сам отправляется в соседний город, чтобы отремонтировать свой автомобиль. Когда он возвращается на следующее утро, то обнаруживает, что Элис исчезла. Тед нанимает частного детектива для розыска девушки.

Во время Второй мировой войны несколько убийств происходят в санатории, где доктор Ватсон предложил свои услуги врача. Он вызывает Холмса для помощи, и детектив начинает расследование преступления с длинного списка подозреваемых, включая владельцев дома, штата и пациентов, лечащихся там.

Добрый к детям и котам наемный убийца Филип Рейвн, получает оплату своей работы от предателя Уилларда Гэйтса в «горячих» деньгах. Крейн (второй после Рейвна) завербован комитетом Сената, чтобы помочь в расследовании деятельности Гэйтса. Рейвн жаждет отомстить Гэйтсу, он отправляется на его поиски.