Мирные жители долины Сур напуганы появлением страшного чудища, которое нападает и убивает людей, бедняги подозревают, что это связано с племенем черкесов, живущих на соседних землях.

Буллет Раджа - мелкий хулиган с добрым сердцем. Он встречает Швету на одном празднике и влюбляется в нее с первого взгляда. Но есть проблема - это ее помолвка с Бабу, местным бандитом. Бабу намерен убрать противника с дороги и он преуспевает в этом, однако, у богов свои планы на Раджу.

В королевстве все готовятся ко дню рождения принцессы Авроры. Молодой слуга Иоганн хочет побывать на празднике и феи дарят ему «калоши счастья», которые осуществят все желания. Слуга становится принцем Людвиком. Он знакомится с Авророй, но его выдают сельские манеры. Слугу бросают в тюрьму и спасти