Простой деревенский мальчик Найк меньше всего хотел быть героем. Но когда король призывает храбрецов для битвы с повелительницей демонов, отец Найка с радостью отправляет его в дальнюю дорогу. Вместе с членом клана Мигу-мигу по имени Кукури парень отправляется в долгое путешествие.

Молодой учёный Питер Денвелл создаёт чудесную вакцину против гриппа. Прежде, чем он успевает поведать о своем открытии миру, пробирку с лекарством похищает группа проходимцев, возглавляемая старой рецидивисткой по прозвищу «Мама Спот». Вместо вакцины Питер обнаруживает на своём рабочем столе

Кейт выросла и стала циничным подростком, но тем не менее ей придётся объединиться с Сантой, чтобы остановить таинственного волшебника по имени Белсникель, задумавшего отобрать у человечества Рождество.