В современном мире разные духи мирно сосуществуют с людьми. Демон-кот Ло Сяохэй ищет себе новое пристанище после того, как лес, в котором он жил, был уничтожен. На своем пути он встречает других добродушных духов и серьезного человека и теперь должен сделать выбор – чью сторону принять.

Чтобы спасти похищенную дочь, матери-одиночке придётся сделать то, чего она очень сильно не хочет - применить свои познания в чёрной магии.

Хан До-у - загадочный пекарь, который каждый день в своей загадочной пекарне готовит хлеб, исполняющий желания. В процессе подготовки к телешоу, где До-у решил участвовать, им заинтересовывается сценаристка Но Ми-рэ, и в процессе съёмок происходит раяд странных событий.