Жена лётчика-испытателя Антона Блыша погибает в аварии. В его отсутствии врач - жена его друга и дублёра Виноградова - убеждает начальство в том, что Блыша нужно снимать с предстоящих испытаний новой модели самолёта. Однако вернувшись к работе, Антон сам предоставляет право первенства другу -

20-е годы XX-го века. В вымышленной латиноамериканской стране правит жестокий диктатор Сантос Бандерас. Окруженный льстецами, сражающимися за место возле правителя, он окончательно теряет чувство реальности, начиная расправляться даже с самыми верными своими людьми. Одним из них становится

Мартиника, 1930 год. Жители бедной деревушки зарабатывают на жизнь рубкой сахарного тростника. Маленький Жозе живет с «мамушкой» - пожилой больной женщиной. Чтобы вырваться из нищеты, Жозе решает стать первым учеником в школе, получить государственную стипендию и продолжить обучение уже в столице -