Документальный фильм о необычайном успехе итальянской эстрадной музыки в России и странах бывшего СССР. Это достаточно ироничный взгляд на странный для итальянцев феномен и увлекательный рассказ о том, как итальянские исполнители покорили СССР, а потом и Россию.

Документация исчезающей жизни, история вымирания целой местности в Калининградской области, где автор фильма прожил почти два десятилетия. Он начал снимать ещё в середине 90-х и охватил большой временной промежуток. Из нескольких параллельных сюжетов складывается масштабный коллективный портрет.

Танец, шпионаж и страсть переплетаются в истории о том, как великий советский балетный артист Рудольф Нуреев после окончания гастролей в Париже в 1961 году попросил политического убежища и остался на Западе, став самым известным «невозвращенцем» в СССР и живой легендой танцевального мира.