Фильм о простом человеке из Архангельска Николае Семеновиче Сивкове, первом российском фермере, в одиночку боровшемся против властей и обозначившем целое социальное явление, появившееся в российской жизни с началом перестройки.

Каждый день во время экзаменов после захода солнца в столице Гвинеи Конакри сотни школьников отправляются в ночное паломничество к аэропорту, заправкам и богатым районам города в поисках света. История борьбы детей за образование в стране, переживающей перемены.