Три девушки решили покинуть палаточный лагерь на берегу моря и перебраться на остров. Но в пути их настигает гроза, лодка переворачивается, и одна из девушек наверняка утонула бы, если бы не подоспевший вовремя незнакомец. Когда девушка приходит в себя, она начинает искать своего спасителя...

Экспедиция прибывает на тропический остров, чтобы исследовать замеченные там мутации животного мира. Предположения руководителя группы о присутствии на острове мутанта-гуманоида оправдываются - здоровенный чернокожий с гигантским пенисом убивает мужчин и насилует женщин.

Красивая девушка засыпает на пляже, где ей снятся эротические сны о пикантных встречах с разными мужчинами... И постепенно сны смешиваются с реальностью…