Фильм о культуре граффити и стрит-арта. Режиссеры и главные действующие лица — Амос Анджелес и Вели Сильвер — отправляются в путешествие из Европы в Нью-Йорк, а затем на Ближний Восток, чтобы встретиться с художниками и спросить их о наболевшем.

Как-то вечером, возвращаясь домой, Софи предложила ночлег случайной невзрачной женщине, спящей у подъезда её дома. Этой ночью Софи не сможет сомкнуть глаз из-за беспокойных мыслей: что подвигло её на столь безумный поступок - приглашение незнакомки в собственный дом?

Фильм рассказывает о 83-летнем факире, посвятившем свою жизнь физическим и духовным модификациям. Еще ребенком в подвале своего дома он постигал секреты собственной кожи, используя иглы, корсеты, кровати из гвоздей и медитацию, а теперь раскрывает зрителям истинную природу модификации тела.